中國傳感器行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景

⒈我國的傳感器研制始于1972年

我國傳感器制造行業(yè)發(fā)展始于20世紀(jì)60年代，在1972年組建成立中國第一批壓阻傳感器研制生產(chǎn)單位；1974年，研制成功中國第一個(gè)實(shí)用壓阻式壓力傳感器；1978年，誕生中國第一個(gè)固態(tài)壓阻加速度傳感器；1982年，國內(nèi)最早開始硅微機(jī)械系統(tǒng)(MEMS)加工技術(shù)和SOI(絕緣體上硅)技術(shù)的研究。

20世紀(jì)90年代以后，硅微機(jī)械加工技術(shù)的絕對壓力傳感器、微壓傳感器、呼吸機(jī)壓傳感器、多晶硅壓力傳感器、低成本TO-8封裝壓力傳感器等相繼問世并實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)，傳感器技術(shù)及行業(yè)均取得顯著進(jìn)步。

進(jìn)入21世紀(jì)，傳感器制造行業(yè)開始由傳統(tǒng)型向智能型發(fā)展。智能型傳感器帶有微處理機(jī)，具有采集、處理、交換信息的能力，是傳感器集成化與微處理機(jī)相結(jié)合的產(chǎn)物。由于智能型傳感器在物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)具有重要作用，我國將傳感器制造行業(yè)發(fā)展提到新的高度，從而催生研發(fā)熱潮，市場地位凸顯。

⒉2020年市場規(guī)模接近2500億元

據(jù)《2020年賽迪顧問傳感器十大園區(qū)白皮書》，2014-2019年，我國傳感器市場規(guī)模呈不斷增長趨勢，2014年行業(yè)市場規(guī)模為982.8億元，2019年增長至2188.8億元。結(jié)合我國傳感器市場規(guī)模占全球市場比例情況，以及2020年我國傳感器市場因疫情控制情況較好而增速回升等相關(guān)因素測算得到，2020年我國傳感器市場規(guī)模提高至2494億元，同比增長約13.9%。

⒊下游應(yīng)用場景豐富

目前，傳感器廣泛應(yīng)用于社會發(fā)展及人類生活都的各個(gè)領(lǐng)域，如工業(yè)自動化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代比、航天技術(shù)、軍事工程、機(jī)器人技術(shù)、資源開發(fā)、海洋探測、環(huán)境監(jiān)測、安全保衛(wèi)、醫(yī)療診斷、交通運(yùn)輸、家用電器等。

其中壓力傳感器、溫度傳感器、流量傳感器、水平傳感器已表現(xiàn)出成熟市場的特征。流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器的市場規(guī)模最大，分別占到整個(gè)傳感器市場的21%、19%和14%。

⒋預(yù)計(jì)2026年市場規(guī)模超7000億元

根據(jù)賽迪顧問對中國傳感器行業(yè)市場規(guī)模的測算，2016-2019年，中國智能傳感器行業(yè)市場規(guī)模CAGR約為16.4%，隨著我國3C電子、新能源汽車等領(lǐng)域?qū)鞲衅餍枨蟮挠油⒑臀磥硐掠问袌龅母咚侔l(fā)展，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)未來五年傳感器制造行業(yè)CAGR將達(dá)到19%，預(yù)計(jì)2026年中國傳感器行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到7082億元。

2022中國傳感器產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)全景

⒈傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游代表企業(yè)

從傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，上游主要是傳感器制造原材料供應(yīng)。一般來說，傳感器制造原材料包括半導(dǎo)體材料、金屬材料、陶瓷材料以及有機(jī)化學(xué)材料等，上游行業(yè)中半導(dǎo)體材料供應(yīng)商代表企業(yè)有江豐電子、滬硅產(chǎn)業(yè)、阿石創(chuàng)、有研新材、北方華創(chuàng)等；金屬材料供應(yīng)商代表企業(yè)有寶鋼股份、江西銅業(yè)、中國鋁業(yè)、紫金礦業(yè)等；陶瓷材料供應(yīng)商代表企業(yè)有風(fēng)華高科、國瓷材料、維納科技等。

⒉傳感器產(chǎn)業(yè)鏈中游代表企業(yè)

傳感器產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是各類傳感器的制造和封裝等，從我國傳感器制造水平發(fā)展情況來看，目前仍與國際先進(jìn)水平具有一定的差距。

目前，我國從事傳感器制造的典型企業(yè)有歌爾股份、航天電子、威爾泰、蘇州固锝、韋爾股份、漢威科技、中航電測以及華工科技等。

2022我國MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)鏈全景及區(qū)域分布

⒈MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：MEMS傳感器應(yīng)用廣泛

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈包括原材料、芯片設(shè)計(jì)等。MEMS傳感器材料分半導(dǎo)體材料、陶瓷材料、金屬材料和有機(jī)材料四大類。下游應(yīng)用與工業(yè)、汽車電子產(chǎn)品、通信電子產(chǎn)品、消費(fèi)電子產(chǎn)品、專用設(shè)備等相關(guān)聯(lián)。整體來看，MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)上下游所涉及的領(lǐng)域范圍非常廣泛。

目前，我國MEMS傳感器上游原材料企業(yè)包括：立昂微(605358)、滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)、上機(jī)數(shù)控(603185)、寶鋼股份(600019)等，國外企業(yè)包括巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓公司等。

中游企業(yè)包括：士蘭微(600460)、賽微電子(300456)、華潤微(688396)、蘇州固锝(002079)、韋爾股份(603501)、歌爾股份(002241)和共達(dá)電聲(002655)等企業(yè)。

下游應(yīng)用領(lǐng)域包括：比亞迪(002594)、樂心醫(yī)療(300562)和小米集團(tuán)(01810.HK)等。

⒉MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖

廣東生產(chǎn)企業(yè)分布最集中，長三角龍頭集聚。從我國MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在江蘇、上海、浙江等地區(qū)；其余地方，如安徽、山東等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

從代表性企業(yè)分布情況來看，江蘇、山東、北京等地代表性企業(yè)較多，MEMS傳感器龍頭企業(yè)歌爾股份(002241)就位于山東。同時(shí)湖北、廣東等地也擁有較多代表性企業(yè)，如高德紅外(002414)、萬訊自控(300112)等。

⒊MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)銷情況

目前，布局了MEMS傳感器業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中，歌爾股份(002241)在MEMS傳感器產(chǎn)銷規(guī)模方面處于優(yōu)勢地位(雖披露口徑為電子元器件，但鑒于公司主營MEMS傳感器業(yè)務(wù)，故數(shù)據(jù)具有一定的參考性)。MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的其它代表性企業(yè)產(chǎn)銷情況如下：

注：①統(tǒng)計(jì)的企業(yè)為公布相關(guān)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)的上市企業(yè)，未公布具體產(chǎn)銷數(shù)據(jù)的上市企業(yè)未納入統(tǒng)計(jì)中；②歌爾股份、士蘭微的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)披露口徑分別為電子元器件和集成電路產(chǎn)品。

⒋MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向

2021年以來，MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)的投資動向主要包括收購公司拓展業(yè)務(wù)、通過對子公司增資的方式投資MEMS傳感器生產(chǎn)基地項(xiàng)目。MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向如下：

2022年我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及分析

⒈中國智能傳感器行業(yè)發(fā)展加速

傳感器自誕生以來，大致經(jīng)歷了結(jié)構(gòu)型、固體型、智能型三個(gè)階段，隨著各類技術(shù)的進(jìn)步，前兩類傳感器逐漸無法滿足對數(shù)據(jù)采集、處理等流程的需求，融合了AI技術(shù)的智能傳感器開始受到關(guān)注。

20世紀(jì)開始，我國開始智能傳感器領(lǐng)域的探索。20世紀(jì)80年代-2010年，我國對于智能傳感器的研究不斷深入。2013年起，智能傳感器行業(yè)扶持政策陸續(xù)出臺，重點(diǎn)為使傳感器及智能儀器儀表實(shí)現(xiàn)微型化、數(shù)字化、模塊化、網(wǎng)絡(luò)化；2017年，工信部制定了《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動計(jì)劃(2017-2019年)》，明確傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和方向。伴隨物聯(lián)網(wǎng)和智能制造的興起，智能傳感器得到了廣泛地關(guān)注。

⒉智能傳感器主要應(yīng)用于汽車電子、工業(yè)制造等領(lǐng)域

從應(yīng)用領(lǐng)域看，目前我國智能傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車電子、工業(yè)制造、網(wǎng)絡(luò)通信、消費(fèi)電子和醫(yī)療領(lǐng)域，占比分別為24.2%、21.1%、21%、14.7%和7.2%。汽車電子對智能傳感器的應(yīng)用占比最大，汽車對智能傳感器的需求類型還在持續(xù)拓展，如針對新能源汽車電池冷卻用冷媒泄漏監(jiān)測的氣體傳感器，隨著新能源車產(chǎn)銷量逐年擴(kuò)大，可能迎來發(fā)展機(jī)遇。

⒊中國智能傳感器市場規(guī)模持續(xù)上升

根據(jù)中國信通院的數(shù)據(jù)，中國智能傳感器市場規(guī)模從2015年的106億美元上升至2019年的137億美元，我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸趨于完備，設(shè)計(jì)制造，封測等重點(diǎn)環(huán)節(jié)均有骨干企業(yè)布局。2020年，中國智能傳感器行業(yè)市場規(guī)模在148億美元左右。

⒋智能傳感器國產(chǎn)化率穩(wěn)步提升

我國國內(nèi)廠商智能傳感器總產(chǎn)值占比從2016年的13%快速提升到2020年的31%，顯著高于行業(yè)增速，未來隨著國內(nèi)廠商技術(shù)持續(xù)迭代、產(chǎn)品線進(jìn)一步豐富、市場認(rèn)知度持續(xù)提升，智能傳感器市場國產(chǎn)化率有望進(jìn)一步提高。

⒌中國智能傳感器行業(yè)前景廣闊

智能傳感器在工業(yè)4.0時(shí)代扮演著十分重要的角色。隨著物聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用推廣，智能傳感器在其中的應(yīng)用越來越廣泛。物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為智能傳感器行業(yè)帶來巨大發(fā)展契機(jī)。中國智能傳感器行業(yè)前景廣闊，預(yù)計(jì)到2026年中國智能傳感器行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)239億美元。

（來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）